绿康生化（002868）2022年年度董事会经营评述内容如下：

(相关资料图)

一、报告期内公司所处行业情况

在2022年，公司坚持“内生+外延”的发展战略，寻求新的业务发展机遇，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈股份转让及资产置出的合作框架协议〉的议案》和《关于签订〈资产收购的合作框架协议〉的议案》，同意公司将福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”）100%股权，出售给合力亚洲、富杰福州、北京康闽或其指定主体，以现金方式收购江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）100%股权。江西纬科主要从事光伏胶膜的生产和销售，公司通过收购江西纬科，进入光伏胶膜行业。

1、兽药行业

兽药是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质，主要包括血清制品、疫苗、消毒剂、诊断制品、微生态制品、中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、外用杀虫剂等类型。其中治疗动物疾病药物有阿莫西林、氟苯尼考、头孢噻呋、土霉素、金霉素、杆菌肽、盐霉素、莫能霉素、粘菌素等。

兽药产业链下游涉及畜牧养殖业和饲料业等行业，是促进养殖业健康发展的基础性产业，与养殖业生产规模正相关，与养殖业对兽药技术要求水平负相关。相对于欧美、日本等发达国家，我国兽药工业起步较晚。2005年以来，兽药GMP、兽药GSP等法律法规的实施，兽药行业标准持续提升、兽药行业的生产经营日益规范，兽药产品的质量也在快速提升；我国居民生活水平的持续提高，刺激了对畜牧业相关肉蛋奶等产品的需求，因此我国畜牧业规模不断扩大，为兽药企业营造了良好的发展环境。

农村农业部从2022年6月1日起组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动。截止2022年6月1日零时，凡未通过新版兽药GMP检查验收的兽药生产企业（生产车间），一律停止兽药生产活动，国家兽药追溯系统将关闭其兽药产品二维码申请功能、产品入库功能。通过淘汰落后产能，提升我国兽药在国际市场的竞争力，推进畜牧业供给侧结构性改革带来积极的影响。商品饲料“禁抗令”的实施、生产质量标准的提高在短期内使得兽药行业增长放缓，但从长远来看对兽药行业发展有利，可以淘汰低水平重复建设的中小型企业。这将有利于兽药行业内重点企业通过科技创新来加强技术研发、优化管理，提升企业的核心竞争力和行业集中度。

近年来受到非洲猪瘟影响，养殖行业中小散户逐渐退出市场，国内养殖行业头部化趋势越来越显著。从行业集中度来看，位居前20名的龙头猪企已经占据生猪出栏和能繁母猪存栏的20%-25%。2022年全年生猪出栏69995万头，增长4.3%。产能扩张增加了生猪供给，导致生猪价格下行，但玉米、豆粕等主要饲料原料大幅上涨，增加猪企的养殖成本压力。2022年，在生猪产能释放、猪肉消费持续偏弱的背景下，生猪养殖行业竞争更加激烈。报告期内传统业务下游市场的消费低迷，公司经营面临一定的市场压力。

2、光伏胶膜行业

进入 21 世纪以来，随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，推动可再生能源战略转型、加快可再生能源推广应用已成为全球普遍关注的焦点，太阳能因其清洁性、可再生性及持续降本能力，成为替代传统能源的最有效方式之一，在全球受到广泛重视。近年来，随着产业技术的逐步成熟与进步，国内外光伏新增装机容量持续增加。据中国光伏行业协会统计数据和相关预测，2022年全国光伏发电新增并网容量87.4GW，截至2022年底全国光伏发电累计并网容量392.04GW；全球光伏新增装机230GW，同比增长35.3%。展望未来，随着“双碳”战略的持续推进、光伏行业降本的持续推进，国内外市场光伏行业继续保持快速发展，根据中国光伏行业协会（CPIA）相关预测，2023年中国光伏新增装机约95-120 GW，全球光伏新增装机量达到280GW-330GW。

86.05

54.88

53.06

48.2

44.26

34.54

30.1

15.13

12.92

10.6

102 106

38.4 43

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，估计每千兆瓦（GW）新增光伏装机容量对应的光伏胶膜需求量约 1,000 万平—1,300方米，约占光伏组件成本5%-7%，光伏产业下游新装机量稳定增长将成为中游光伏封装材料行业增长的有力支撑。统计数据显示，2021年，全球封装胶膜市场需求约18亿平方米，2022年胶膜需求量达到 27亿平方米，同比增速达到50%。未来随着光伏发电技术的快速发展和迭代，光伏发电成本持续降低，光伏产品性能稳步提升，光伏装机量快速增加将带动市场对POE、EVA 胶膜等光伏封装胶膜产品需求量持续提升。

目前光伏组件封装方案以 EVA（普通透明和白色 EVA）、 POE 和 EPE（EVA与 POE 三层共挤）胶膜为主，少部分采取 PVB、有机硅胶等封装方式。

EVA 胶膜、POE 胶膜是目前主流的封装材料，合计占比约为86%，其中透明EVA 胶膜约占52%的市场份额，白色EVA 胶膜约占23%的市场份额，POE胶膜市场占比约为10%。EPE胶膜市场占比约为14%。未来，随着双玻组件市场占比的进一步增加，以及N型TOPCon/HJT逐步开始规模应用，其组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高，而POE具有的更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力能够与N型组件更好的适配，POE 胶膜和 EVA-POE-EVA 共挤胶膜（EPE 胶膜）等高品质胶膜市场占比有望进一步提升。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及主要产品

公司是一家自成立以来一直专注于微生物发酵行业的高新技术企业，2022年公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订<资产收购的合作框架协议>的议案》，同意以现金方式收购江西纬科100%股权，进军光伏胶膜行业。报告期内，公司及主要控股子公司业务范围具体包括：

（1）动保系列：目前主要包括兽药原料药、制剂、益生菌以及绿色微生物功能添加剂等；

（2）植保系列：目前主要包括生物农药、生物肥料和农药制剂等；

（3）食品添加剂系列：目前主要包括生物防腐剂纳他霉素等；

（4）热电服务：电力生产供应、园区配套热能服务等 。

（二）经营模式

1、生产模式

公司严格按照兽药GMP规范进行生产，由各车间负责具体生产任务。公司在产品制造过程中，严格按照工艺要求和产品质量规范进行生产，并对各个生产环节进行监控。公司会在每年年末根据下一年全球市场的销售预测，对各种类产品排定年度生产计划。每月月末，结合当月各类产品库存情况以及未来订单情况，调整各类产品下一月的生产计划。同时，公司对产品实行动态库存数据管理，设定不同的安全库存量，如果某类产品低于安全库存量，公司将临时调整生产计划，优先满足该类产品的生产和销售。

2、销售模式

公司产品具有较高的品牌知名度，其出口到全球多个国家和地区。由于国外部分客户距离较远、规模各异，为控制外销风险，扩大产品的全球覆盖面，公司外销采取直销和经销相结合的模式。公司国内销售采用直销为主、经销为辅的模式。

（三）主要业绩驱动因素

（1）首发募投项目完工，未来产能将逐步释放

公司首次公开发行新股募集资金所投资的“年产活性 1,200 吨杆菌肽预混剂和 1,200 吨兽药原料药项目”于2022年 3月 31日完工，未来随着该项目产能的逐步释放，公司的生物发酵能力将有进一步的提升，为公司未来的增长奠定坚实基础。

（2）安全、高效、低残留的兽药将成为兽药市场的主流产品

随着全球对食品安全的重视程度日益提高，各国政府对兽药的监管力度也日趋严格。社会公众环保健康意识的提高将驱使兽药行业的市场需求从传统追求“高效性”的单一目标逐渐转变为追求“高效性”、“低残留”、“低毒性”、“停药期短”、“配伍量多”、“畜禽专用”等多元化目标。我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《“十二五”生物技术发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67号）等相关政策也鼓励兽药企业进行研发并生产高效、安全的兽药。2020年5月农业农村部第292号公告发布了无菌兽药、非无菌兽药、兽用生物制品、原料药、中药制剂等5类兽药生产质量管理的特殊要求，作为《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》配套文件，自2020年6月1日起施行。新政策对兽药生产要求、质量标准的大幅提高，目的就是遏制低水平重复建设，提高兽药产业的集中度，提高兽药产品的质量和品质，维护动物性产品的安全和公共卫生安全。在市场需求和国家政策引导下，安全、高效、低残留的兽药将逐步取代安全性差、转化率低、残留率高的兽药市场份额，并在畜牧业和饲料业中被大量推广使用，成为未来兽药市场的主流产品。

公司近几年全力推动的药物饲料添加剂亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂品种增加治疗用途的注册申报及批准文号申请工作取得进展，在2022年8月19日收到农业农村部审批签发的兽药产品批准文号，并于2022年8月20日披露了《关于公司获得〈兽药产品批准文号批件〉的公告》。

（3）新版GMP的实施，加速兽药行业落后产能的淘汰

2022年5月11日，农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。通知明确表示，截止2022年6月1日零时，未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。

新版兽药GMP对中小型化药企业带来较大影响，加速中小型兽药企业退出市场，淘汰落后产能。实施新版GMP改造需要资金投资，对于经营不善或是规模较小的企业而言有很大压力。而规模大、资金雄厚和研发能力强的龙头企业有望获得更好发展机遇。这一文件无疑大幅提高了兽药生产行业准入门槛。公司通过新版兽药GMP检查验收，获得福建省农业农村厅核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证书》,并于2022年4月20日披露了《关于公司获得〈兽药 GMP 证书〉 和〈兽药生产许可证〉 的公告》，2022年8月25日披露了《关于公司〈兽药 GMP 证书〉和〈兽药生产许可证〉 更新的公告》，更新后的《兽药GMP证书》增加“生产地址 2：福建浦城工业园区浦潭产业园浦潭大道 1 号”，更新后的《兽药生产许可证书》增加“生产范围 2：非无菌原料药（D 级，硫酸新霉素）、发酵预混剂（亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂）”。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司专注于目前的产品领域，是全球同类产品的主要制造商之一。经过多年努力，公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。面对并存的机遇与挑战，公司将积极紧跟国家战略和政策导向，调整产品结构，注重原料药产品及兽药制剂的技术与市场开发，积极开拓国内外市场。

1、独特的关键技术优势

公司是专注于“微生物智造”的国家级高新技术企业，先后被认定为“福建省技术创新工程创新型企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”、 “博士后创新实践基地”、“福建省科技型企业”、“农业产业化省级重点龙头企业”、“福建省智能制造试点示范企业（生物发酵行业自动化控制系统）等。

公司设立了技术中心，先后与华中农业大学、福建师范大学、湖北大学、中科院等科研院所开展了合作研究。技术中心于2012年被评为“福建省微生物发酵利用企业工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”。2016年，公司被福建省知识产权局评为“福建省知识产权优势企业”，2018年度，被认定为“国家级知识产权优势企业”。公司主持研发的“亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂生产研究及产业化”项目荣获2013年度中国畜牧饲料行业“十大科技进步奖”，公司副总经理李俊辉参与的“功能性高分子聚氨基酸生物制备关键技术与产业化应用”荣获2014年度国家技术发明奖二等奖。另外，“杆菌肽锌原料药生产技术研究”项目获得南平市科学技术进步奖三等奖，专利“亚甲基双水杨酸的制备方法”荣获 2014年度南平市专利奖一等奖，专利“携带透明颤菌血红蛋白基因的地衣芽孢杆菌的菌株、构建方法及应用”荣获第十八届中国专利优秀奖及福建省专利奖一等奖。公司获中国兽药协会、中国兽医协会颁发的“科学使用兽用抗菌药公益接力企业”的荣誉称号。2019年6月，公司自研获得两项发明专利“强化YvbW表达的地衣芽孢杆菌在杆菌肽生产中的应用”和“敲除malR的地衣芽胞杆菌菌株在杆菌肽生产中的应用”。2019年9月，公司“梭净”产品荣获InnovAction 2019 年度畜牧新品大奖（动保类）。公司子公司绿安生物曾先后获得福建省科学技术进步一等奖、国家科学技术进步奖二等奖。 2020年度，公司自研获得3项发明专利“地衣芽孢杆菌DW2ΔbcaP在杆菌肽生产中的应用”、“地衣芽孢杆菌DW2ΔccpN在杆菌肽生产中的应用”、“地衣芽孢杆菌DW2ΔlrpC在杆菌肽生产中的应用”。2021年度，公司通过PCT国际专利授权（美国）获得“MALR-KNOCKOUT BACILLUS LICHENIFORMIS STRAIN,CONSTRUCTION METHOD AND USE”的发明专利。2022年公司自研获得发明专利“强化PPC表达的地衣芽孢杆菌及制备方法和应用”，自研获得发明专利“用于产杆菌肽的外源引入edd基因地衣芽杆菌及应用”；2023年3月公司自研获得发明专利“强化cysP表达的地衣芽孢杆菌及制备方法和应用”。截至本公告披露日，公司共获得发明专利19项，实用新型专利15项。

目前公司已经掌握了生产工艺的核心技术，如喷雾干燥技术、湿法制粒技术、微生物发酵控制技术等。公司生产的主要兽药产品均符合中国兽药典、美国药典及欧洲药典等标准。公司较强的技术实力不仅能提升现有生产工艺水平和产品质量，还能够根据市场需求进行产品研发。公司通过不断的技术创新，确保了公司产品的技术领先地位。

2、严格的质量管控优势

公司高度重视产品质量，严格按照生产质量管理规范（以下简称GMP）等法规组织生产，建立了完整的质量管理体系，并在实际生产过程中严格按照生产操作规范执行。公司通过不断改进生产工艺，掌握了发酵的核心技术，产品质量稳定性较好，确保了公司在行业内的质量领先优势。

公司凭借质量优势，将产品销往南美、北美、东南亚等地区，可靠的产品质量赢得了广大客户的信任，为公司进一步扩大销售奠定了良好的客户基础。公司产品的质量水平较高，主要产品已经通过了国内农业农村部的兽药GMP检查。公司产品饲料级亚甲基水杨酸杆菌肽通过了美国FDA cGMP现场检查，杆菌肽锌预混剂、亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂、硫酸黏菌素预混剂、硫酸黏菌素可溶性粉、硫酸黏菌素原料药、亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉、黄霉素预混剂、混合型饲料添加剂（枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌）均通过了澳大利亚农药和兽药管理局的GMP现场检查。

3、多元化的品牌和营销优势

公司一直致力于推动品牌国际化和专业化的建设，增强“lifecome”品牌在国际市场上的影响力。经过多年的努力，公司产品已经在国内外市场享有一定声誉。2021年，公司被福建省农业农村厅等部门再次认定为“福建省农业产业化省级重点龙头企业”。

公司较高的品牌知名度不仅提高了客户信任度，推动了双方合作的顺利开展，同时为新增产品的市场推广奠定了良好的品牌基础，保障了国内外营销网络建设和扩展。目前，公司已与硕腾、M.cassab、双汇发展（000895）、温氏股份（300498）、唐人神（002567）、天康生物（002100）、圣农发展（002299）、益生股份（002458）、金锣集团、桂柳集团、福建盼盼食品集团、正大生物、力诚食品、益客集团、海大集团（002311）等客户建立了稳定的合作关系。

4、稳定、专业、国际化的管理和技术团队

公司坚持以人为本理念，形成了适应自身发展的人才管理机制，重视对管理人才和技术人才的发掘和培养，在公司发展的历程中逐渐形成了专业的管理和技术团队。公司聘请了湖北大学陈守文教授担任首席科学家以提升技术团队的专业化水平。

公司实际控制人赖潭平先生从事兽药行业逾 40年，并且一直专注于兽药行业的研究和发展。公司高级管理层、核心技术人员在本行业的平均工作年限超过10年，具有丰富的从业经验，熟悉兽药企业的运营模式，并对本行业的发展规律有着深刻的理解和认识，对公司的发展成长起着较大的促进作用。公司管理层和技术团队稳定，未发生核心人员离职的情形，为公司未来持续快速发展提供了有利的人才保障。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

四、主营业务分析

1、概述

（1）经营业绩方面

报告期内，公司实现营业总收入329,850,238.49元，相比去年同期下降9.23%。国外市场方面，外销收入181,778,750.88元，较去年同期下降30.20%；国内市场方面，内销收入148,071,487.61元，相比去年同期上升43.79%，公司一方面完成国内药添产品的转“兽药”注册工作，2022年8月公司收到农业农村部审批签发的兽药产品批准文号（兽药产品批准文号：兽药字130017186、兽药字130017187）和福建省农业农村厅核发的更新后的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证书》，另一方面也积极寻找切入新的业务领域，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈资产收购的合作框架协议〉的议案》，同意公司以现金方式收购江西纬科的100%股权。

报告期内，公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为-134,110,321.30元和-121,938,109.79元，业绩亏损的主要原因是公司兽药募投项目、热电联产项目建设完成并于二季度开始计提折旧，由于产能爬坡等原因，兽药募投项目和热电联产项目的产品相应成本较高，兽药募投项目的试产产品计提存货跌价准备；受国内经济下行的影响，市场低迷，产品销售价格低，物流不畅，产品销售收入减少，产能利用率不足，成本增加，导致利润下降；俄乌冲突和经济下行的影响，玉米淀粉、豆粕等原材料和煤炭价格同比去年大幅上涨，增加了产品生产成本；由于海外经济下行和油价上涨，公司外销产品的运费成本增加；公司投资的产业基金所投资的嘉和生物股票价格较同期下降，造成公允价值变动的亏损。

（2）经营战略方面

公司董事会和管理层一直在不懈努力，积极的推进“内生+外延”的发展战略，实现公司的可持续发展。

内生增长方面，公司紧跟国内外兽药法规变化及行业发展趋势，进一步加强对杆菌肽类等现有品种的研发改进和部分药物饲料添加剂品种国内的转兽药注册工作，以满足未来的市场需求。同时，为丰富产品结构，提高抗市场风险能力，公司重点开发“安全、高效、低/无残留、畜禽专用”等绿色健康的其他兽药原料药及制剂产品。

2021年 9月公司控股子公司福建绿安生物农药有限公司为自身有关业务发展需要并进一步推进相关战略布局，以自有资金1,000万元设立福建绿安生物肥料有限公司，绿安生物农药持有绿安生物肥料100%股份。

2019年为了提高整个园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发，公司所在浦城工业园区浦潭产业园片区按照“热电联产，以热定电”的原则，新建热电联产机组作为集中供热热源点。项目于 2022 年建设完成，并进入试运行状态，公司项目总投资达 2.7亿元。热电厂建成以来，受到2022年上半年经济下行的影响，园区内企业出现减产、停产现象，尤其是原预计用热较大的企业也处于停产状态，以致于用热量严重不足，热电厂无法达到正常负荷运行。2022年5月24日召开第四届董事会第九次（临时） 会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》，为完善公司组织结构和管理体系，提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，公司拟新设全资子公司浦潭热能，并将现有的热电联产业务相关资产、负债、人员划转至浦潭热能，划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况及公司年度审计结果进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。浦潭热能于2022年5月完成相关工商注册登记手续，并取得了浦城县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

由于热电联产项目回报周期长、投资规模大，其产业特点和业务性质与公司的生物发酵业务存在较大的差异，运营该项目预期在未来一段时间内会让上市公司的经营管理及业绩承压。2022年7月31日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈股份转让及资产置出的合作框架协议〉的议案》，同意公司将浦潭热能100%股权，出售给合力亚洲、富杰福州、北京康闽或其指定主体。

外延发展方面，面对经济下行和行业带来的不确定性，公司希望利用上市公司平台，引入国家政策鼓励的产业，通过转型实现企业高质量发展。2020年以来，国家制定“双碳”战略目标，先后多次出台政策促进光伏产业发展，增强光伏产业长期发展确定性。在光伏行业产业链中，光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，属于光伏组件的关键材料，决定产品质量和寿命。

2022年7月31日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订〈资产收购的合作框架协议〉的议案》，同意公司以现金方式收购江西纬科100%股权，公司进入光伏胶膜行业，形成“动保产品+光伏胶膜产品”生产和销售的双主业的发展模式。

此外，为推动公司在大健康领域的战略布局，提高公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展，2018年2月公司全资子公司绿康平潭使用自有资金人民币4,600万元与其他几家专业机构共同发起设立医药产业基金-福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙），绿康平潭为有限合伙人，出资比例23%，产业基金重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的大健康项目。2019年4月绿康平潭以460万元对产业基金增资。

2018年4月产业基金以人民币2,500万元增资拓新生物，投资完成后，产业基金占拓新生物25%的股权。拓新生物是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发和商业化CAR-T细胞产品等新型癌症免疫治疗产品，旨在利用患者自身免疫系统的力量来靶向和杀死癌细胞，2021年 7月拓新生物完成红筹架构的搭建，产业基金的股份转成持有开曼主体DRIMMUNITY的股份。业务运营主体依然为福州拓新天成生物科技有限公司,其转为DRIMMUNITY的全资孙公司。2021年9月DRIMMUNITY公司完成新一轮融资，融资完成后，产业基金持有DRIMMUNITY 17.4459%的股份。

2018年5月产业基金以人民币16,182万元获得嘉和生物5.22%股权。嘉和生物是一家集研发与生产一体化的生物制药企业，致力于抗体药物与其他新型生物药物的研发和产业化。自2007年成立以来，经过十多年快速发展，现已成为国内聚焦于单抗药物研发和产业化，研发管线相对丰富，平台硬件和人才团队相对丰富的抗体药物开发公司。2020年10月产业基金投资的嘉和生物药业（开曼）控股有限公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，股票代号：06998.HK，发行119,881,000股，发行价为24港元/股。

2019年4月产业基金出资2,500万元与中国医药工业研究总院、国药控股分销中心有限公司等机构共同发起设立上海谷方盟医药科技有限公司，注册资本为人民币 10,000万元，产业基金占上海谷方盟医药科技有限公司25%股权，上海谷方盟主营业务：采用MAH（药品上市许可人制度）模式进行高端仿制药的研发、申报，并委外生产销售，最终实现产品的上市。

2020年12月产业基金与成都纽瑞特医疗科技股份有限公司签署了增资协议并于2021年1月完成了投资。产业基金以人民币400万元增资纽瑞特医疗，投资完成后，产业基金占成都纽瑞特0.4793%的股权，2021年底，成都纽瑞特医疗科技股份有限公司完成了新一轮融资，融资完成后，产业基金占成都纽瑞特0.4297%的股权。

（3）募集资金使用及管理方面

2017年公司首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股，募集资金总额为45,600.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 36,815.23万元。截至 2021年12月31日，已累计投入募集资金总额41,414.01万元（含扣除手续费后的理财收入和利息收入）。截至2021年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已销户。

截至目前，募集资金使用的具体情况为：

1）年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目

2019年10月公司第三届董事会第十三次会议审议，公司根据实际情况，为了确保募集资金的有效使用，变更部分募集资金用途，将“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”截至2019年10月30日尚未使用募集资金26,329.26万元及后续产生利息净额变更用于“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”，项目达到预定可使用状态日期为2020年12月31日，投入资金不足部分由公司自筹解决，并经2019年第一次临时股东大会审议通过。2020年受经济下行的影响，全国各地人员流动及物流受限，工程项目的施工在一段时间内处于停滞状态。逐步复工复产后，仍有部分施工人员、物资和设备无法按时进场，导致项目施工进度无法按时推进， 因此项目建设进度晚于预期，无法在原定时间内完工。另一个重要原因是浦城工业园区浦潭产业园片区基础配套设施部分项目因拆迁时间的影响，无法按计划完成和达到预定可使用状态。导致公司募投项目施工进度滞后。公司经过审慎的研究论证并结合实际施工情况，于2020年 11月 27日，召开第三届董事会第二十二次（临时） 会议，审议通过了《关于部分募投项目延期完成的议案》，同意公司根据目前募投项目的实际情况，将“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”延期至2021年9月30日完成。2021年10月28日，公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目追加投资总额并调整投资进度的议案》，同意该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年3月31日，并使用自有资金追加不超过8,000万元的投资金额。截至2021年12月31日该项目募集资金已使用完毕，募集专用账户已销户。截至2022年3月31日，该项目已完工达到预定可使用状态。

2）技术中心扩建项目

公司另一募投项目技术中心扩建项目于2017年5月16日举行了开工仪式正式开工建设，截至2020年 4月该项目已达到预定可使用状态并验收，已满足结项条件，公司本着对股东负责的精神，经审慎研究，为了提高募集资金使用效率，决定对技术中心扩建项目予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。并经2020年05月18日2019年度股东大会审议通过。截至2021年12月31日该项目已用节余募集资金补充流动资金6,462.59万元（含扣除手续费后的理财收入和利息收入），募集专用账户已销户。

3）补充流动资金项目已经实施完毕。

五、公司未来发展的展望

1、2023年度公司可能存在的业绩亮点

（1）光伏领域：

公司通过收购江西纬科进入光伏胶膜行业，新业务属于国家鼓励产业，形成“动保产品+光伏胶膜”双主业，有助于实现业绩跨越式增长。此外，公司在浙江省海宁市设立全资子公司绿康（海宁）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康海宁”），投资建设年产8亿平方米的光伏胶膜项目，预计2023年下半年完成前期建设，释放部分产能。

光伏胶膜属于光伏产业链重要辅材之一，近年光伏行业整体高景气度拉动胶膜材料的市场需求。依据行业公开资料，结合组件尺寸、胶膜叠层面积、组件功率等因素，并结合近年来太阳能电池单位组件功率的逐渐增加趋势，按照每千兆瓦（GW）新增光伏装机容量对应的光伏胶膜需求量约1,000-1300万平方米计算，预计2023年全球光伏胶膜需求量将达到28-33亿平。此外，受双玻组件渗透率及N型组件渗透率提升影响，POE胶膜和EVA-POE-EVA共挤胶膜（EPE胶膜）等高品质胶膜市场占比有望进一步提升。2022年完成对江西纬科新材料科技有限公司的收购，切入光伏胶膜行业深耕。2023年，公司全资子公司拟投建年产8亿平方米光伏胶膜项目，项目总投资60亿元人民币，全部达成后将新增100条光伏胶膜生产线。其中，项目一期二年将完成40条生产线，达产后预计年销售40亿元人民币；项目二期完成60条生产线建设，达产后年新增销售60亿元人民币。

（2）兽药领域：

公司近几年全力推进部分药物饲料添加剂主要品种增加治疗用途的注册申报及批准文号申请工作，取得一定进展。公司已完成现有主要产品亚甲基水杨酸杆菌肽由“兽药添字”转为“兽药字”的注册申报，并已获得产品批准文号，正在全面推进销售工作，为公司亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂将来在国内市场销售的恢复奠定基础。此外，浦潭厂区的兽药厂在2022年已投入生产，伴随产能逐步爬坡，预计能产生营业额增量。

2、2023年度公司生产经营可能面临的风险及应对措施

（1）大客户采购波动风险及应对措施：在动保业务方面，近两年由于行业周期、经济下行、物流等多方面因素，主要大客户的采购计划波动较大，一定程度上影响公司营业收入和盈利水平。针对这一风险，公司一方面持续推进转兽药相关产品和新产品的销售推广；另一方面持续创新，开发新的产品，进一步丰富产品矩阵，力争进一步扩大其他产品的收入。另外，公司争取和国内养殖大集团建立稳定的供应链端的紧密合作。在光伏胶膜业务方面，由于江西纬科成立时间短，对大客户订单依赖度大，目前也在积极通过国内主要光伏组件客户的认证，争取尽快进入采购清单。

（2）环保风险及应对措施：兽药企业在生产经营过程中面临着“三废”排放和环境综合治理压力。针对这一风险，公司设有污水处理车间专业处理废水，排放口安装的在线监控委托第三方运营，设置COD、氨氮、PH、流量等项目的在线监控设备，污水由公司污水处理系统预处理达到园区纳管标准后排放到城市污水处理厂深度处理；废气排放口安装在线监控由第三方运营，主要环保设备设施运行正常，绿康生化污水处理系统的气浮设备和带式脱水机房、以及绿安生物污水处理系统的兼氧池等的臭气统一收集至尾气除臭塔处理后达标排放。同时在半成品仓库设置负压集气装置，该装置收集的气体一同送往车间气体净化系统处理后达标排放。公司浦潭新厂区的环保设施也已经建设完成。

（3）汇率波动风险及应对措施：公司动保产品在多个国家和地区销售，产品出口主要以美元进行报价和结算，光伏胶膜所需的原材料POE树脂粒子主要来自国外供应商，需要兑换美元进行采购，人民币对美元汇率的波动将对公司经营业绩造成一定影响。此外，人民币升值将会降低公司出口动保产品的价格竞争力，削弱公司在国际市场上的价格优势和竞争能力。针对这一风险，公司将根据具体情况，适度开展外汇套期保值和外汇衍生品交易业务，降低汇率波动对公司业绩的不利影响。。

（4）原材料价格波动带来的风险及应对措施：光伏胶膜所需的原材料主要为EVA和POE等树脂粒子，若树脂粒子的市场价格出现波动，引起的成本变动未能及时转移到产品售价上，若公司未能根据树脂粒子行情变化及时合理安排采购计划，从而面临采购树脂粒子的价格波动对公司业绩造成影响的风险。此外，持续的俄乌战争带来的能源成本和粮食价格上涨，也会影响公司动保产品的毛利率水平。针对原材料的价格风险，一方面，公司将密切关注市场行情的变化，把握原材料采购节奏，适度控制树脂粒子的采购量等举措，力争降低外部冲击的风险；另一方面，公司也将利用商品期货套期保值业务，避免原材料价格波动对公司业绩的影响。

（5）光伏胶膜产能建设不及预期的风险及应对措施：绿康海宁投资建设年产8亿平方米项目，一期预计在两年内建成年产3.2亿平方米的产能，建设达产所需资金量大，另外前期准入涉及到环境评价、节能评价、安全评价等工作。为解决建设资金问题，2023年2月21日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意绿康海宁向银行等金融机构申请总额不超过人民币30,000万元，2023年3月13日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为绿康海宁向银行等金融机构申请综合授信额度不超过30,000万元的担保以及向海宁市黄湾镇人民政府购买海宁市黄湾镇海市路35号南侧145亩土地上的建筑物等资产的应付产权转让款项9925.47万元提供担保。上述担保事项经公司2023年度第二次临时股东大会审议通过。绿康海宁与海宁市黄湾镇人民政府签订《年产8亿平方米光伏胶膜项目投资框架协议》，通过购买地上建筑物作为办公、研发和生产使用，节省了建设周期，此外参考江西纬科的生产情况，已经积极开展相关生产设备选型以及项目审批的相关筹备工作。

（6）光伏胶膜人力资源获得及保持的风险及应对措施：随着光伏行业快速发展，竞争加剧，对行业人才的争夺也日趋激烈。公司新进入该领域，如果未来不能在人才的发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的骨干员工流失且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。针对这一风险，公司将不断通过各种人才激励工具、人才管理及晋升机制等稳定人才队伍，促进薪酬激励向高层次、高技能的优秀人才倾斜，最大限度激发各类人才的才能和创业热情。

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