天利科技（300399）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。

(资料图片)

报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务。

（一）移动信息服务行业的发展现状与发展趋势

1、行业基本信息

近年来，随着移动互联网的蓬勃发展，即时短信如动态验证码、提醒推送等场景应用正随着互联网行业的不断壮大而增加，这为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通知提醒、会员关怀等即时通信需求。虽然OTT 业务（如微信、QQ等）对即时通信市场带来了强大的冲击，但企业短信凭借其高可靠和精准触达的服务能力，依旧受到企业客户的青睐。根据工业和信息化部发布的《2022年通信业统计公报》数据显示，2022年，全国移动短信业务量同比上年增长6.4%，移动短信业务收入同比上年增长2.7%，移动短信市场仍保持增长态势。

2、行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

（1）市场份额进一步集中 ：随着行业法律法规的不断完善、主管部门相应监管不断深入以及头部服务商规模化效应的形成，移动信息服务行业对行业新进入者形成了较高壁垒。一些技术力量不强，运营能力较弱的小型移动信息服务提供商将无法满足监管要求，逐渐被这个行业所淘汰，行业内的客户及供应商资源将向技术实力过硬、 运营能力强的大型移动信息服务提供商汇聚。未来，这些具有核心竞争力的企业市场份额将进一步扩大，移动信息服务行业经营集中度将进一步提升。

（2）行业无明显周期性特点 ：我国移动信息服务行业的下游客户主要分布于金融、互联网、电子商务、快递物流、公共服务等行业，其下游覆盖面较广，行业无明显周期性特点。

（3）公司所处的行业地位 ：公司是移动信息技术服务领域的先行者，在相关行业具备比较成熟的资源、技术、渠道与客户积累，尤其是在金融垂直领域深耕多年，对金融企业客户集团客户的需求、业务逻辑、客户服务痛点有着深刻理解，形成了比较稳定的客户群体，在银行、证券、保险行业领域取得了良好的形象与口碑。

3、公司计划采取的应对措施

一是，加强与渠道、重点客户的合作，进一步提升业务规模，尤其是集团客户的服务量；二是，推进降本增效工作，提升业务毛利率水平；三是，持续跟随5G消息、信创等新业务的发展趋势，做好技术储备和研发。

（二） 保险产品服务行业的发展现状与发展趋势

1、行业基本信息

2022年，受宏观经济环境等多方面影响，中国保险行业高质量发展转型机遇与挑战并存，一方面，中国保险市场略显增长乏力，在宏观经济下行环境下，市场走弱对中小型中介、中小型保险公司造成的冲击力更大；另一方面，银保监会监管力度不断加强，陆续发布了与保险中介相关的多项监管政策，不断完善、推动中国保险中介市场的高质量发展。

2、行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

一方面，在监管政策推动下，保险中介机构在信息化建设方面的投入加大，保险中介机构推进数字化升级迫在眉捷；

另外一方面，在寿险行业代理人渠道锐减以及新单保费负增长的形势下，保险中介机构需要培养专业化营销团队，提升营销能力逐渐成为趋势；三是，“以客户为中心”的趋势下，相较保险公司，保险中介机构可建立更加丰富的产品体系、独家渠道或定制类产品来开拓市场，并深耕细分领域。

3、公司计划采取的应对措施

一是，强化合规管理，通过自建或合作等方式完成公司业管、人管等信息系统的建设；二是，提升销售管理水平，建立业务培训体系，制定完善的机构管理、渠道管理、营销团队管理三级体系，强化业绩考核激励机制，全面提升公司营销队伍能力建设；三是，加强产品体系建设，以市场、客户需求为导向，按照标准化、定制化规则整合建立公司产品库体系，满足各类客户需求。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务结构未发生变化，按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务。

（一）业务基本情况1、移动信息服务业务

（1）ICT业务即信息通讯系统的开发及其运营，是公司直接将传统信息服务资源整合后，升级打造成标准化、集中式的综合移动信息应用服务平台。公司ICT业务更侧重于为垂直行业客户提供信息平台化的软硬件服务，其核心是融合短消息、富媒体、5G消息、云技术、物联网等通信服务技术手段，为集团客户提供移动信息综合服务解决方案。公司ICT业务主要通过宜信通平台进行生产，采用Just-In-Time的生产方式，即客户产生需求后，行业客户通过宜信通平台完成对终端客户的信息送达，该种模式最大化地减少了公司采购通信业务的成本、降低业务预付压力，同时通过分地区、分省采购模式，规避了单一采购风险，增加了通道资源供应稳定性和可靠性。此外，随着5G技术的蓬勃发展，移动通信服务升级体现出更强的链接能力、更快的网络速度和更为丰富的数据信息展示，而作为科技创新的基础能力，移动通信服务也在助力大数据、云计算、人工智能等新兴技术的快速发展与相互融合。公司在5G消息上做了战略布局，启动了与三家运营商的业务合作，平台建设及自研方面已成功取得包括融合通信平台、 云信平台、云信终端小程序等在内的软件著作权，在此基础上完成了部分金融客户和集团客户的业务授权和私有平台部署，场景方面围绕券商、保险、基金等金融客户开展了具体包括服务、拉新、促活等在内的交互及营销功能建设，协助部分客户完成5G消息的试商用，2022年公司参加由工信部举办的第五届“绽放杯”5G应用征集大赛，我司参赛项目获得金融赛道智慧金融专题赛二等奖。

（2）MAS（MobileAgentServer）业务即移动代理服务器业务，是公司依托于移动运营商的通信业务资源，整合其他技术资源和服务形式，为集团客户提供包括移动办公、业务管理、客户服务、客户关系管理等全方位服务的业务。该业务主要服务形式包括为集团客户的日常业务运营提供客户服务能力、定制开发移动信息服务平台、制定个性化营销方案等。

报告期内，公司MAS业务和软件定制业务基本保持了稳定发展。

2、保险产品服务业务

公司保险产品服务业务是公司基于多年保险行业客户服务经验，重点打造的包括保险经纪、保险代理、保险科技、保险服务于一体的互联网保险业务体系，该业务通过公司子公司开展实施。

其中子公司天彩保险经纪有限公司是具备全国性保险网络销售资质的专业保险经纪公司，主要面向国内保险市场提供涵盖传统保险产品以及创新型保险产品的专业保险经纪服务,作为公司保险业务的核心业务中枢，天彩经纪2022年进一步完善业管、人管信息化系统建设，深化重点项目关键模块建设，加大自身核心能力投入，为渠道合作赋能。

（二）主要业绩驱动因素

一是，通过打造核心技术能力、加强精细化管理、拓展渠道合作能力等方式实现降本增效，从而驱动公司业务毛利水平的提升；

二是，移动信息技术服务现阶段基于5G消息的整体发展方向，结合AI、大数据、云计算、区块链为代表的行业技术成熟，行业客户的信息化建设也正在发生数字化转型，公司结合包括移动短彩、企业微信、小程序、定制开发等融合通讯手段打造了核心技术平台和产品服务体系，为企业客户更好服务终端用户提升赋能；

三是，保险行业结合行业合规化、信息化和高质化发展趋势，公司以信息化技术为驱动力，精简工作流程，完善销售体系建设等方式实现降本增效。

三、 核心竞争力分析

1、行业先发优势：公司作为最早期进入移动信息技术服务领域的公司，与三大运营商保持了良好稳定的合作关系，通过稳定的通道服务、优质的基础服务平台、完整的服务模式和快速相应的服务流程，为行业客户提供多样化策略的移动信息服务。

公司作为较早开展互联网保险业务的上市公司，打造了包括保险经纪公司、保险代理公司、保险科技公司为一体的服务体系，积累了大量的场景化产品的设计运营经验，构建了包括线上平台工具、线下渠道服务体系等成熟服务模式。

2、市场及客户资源优势：公司主要面向银行、基金、证券公司等金融垂直客户开展移动信息技术服务，客户群体对服务商的技术水平和服务能力有较高要求，也相应与公司形成了较为稳固的业务合作关系。在多年的发展过程中，通过高质量服务和口碑相传，公司的大客户资源相对稳定，且大多数为金融行业高质量客户群体，公司能通过全面产品及优质服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。

3、业务牌照资源优势：公司是中国移动（600941）指定的业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），同时也是中国联通、中国电信（601728）的长期合作伙伴。在保险产品服务业务方面，公司子公司天彩经纪、众合四海拥有保险经纪业务牌照、北京地区代理业务牌照，全面的行业资质为具体业务开展奠定了稳定的基础。

4、技术与行业经验优势：公司注重行业技术的研发与研究力量的培养，通过创新研发掌握自身核心技术，自主研发了短彩信服务平台、SaaS云短彩平台等。公司作为最早涉足国内移动信息服务领域的企业之一，历经多年发展，积累了丰富的经验，形成比较突出的行业软件与服务优势；在保险产品服务方面，搭建了分销平台、业务数据统一管理平台、车险销售管理系统等，为业务拓展提供了有利的技术平台。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动，通过提质保量、降本增效，主业盈利能力整体平稳。报告期内，公司实现营业收入45,010.56万元，同比下降11.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,688.44元，同比增长149.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-79.87万元，同比增长85.99%。

（1）移动信息服务业务经营情况

报告期内，公司移动信息服务业务实现收入15,231.64万元，较上期同期下降40.86%，其中：2022年ICT综合服务平台业务实现收入12,743.83万元，比上年同期下降41.71%；实现MAS业务490.30万元，与上年基本持平；实现软件定制化业务收入1,511.12万元，比上年同期下降52.20%。移动信息服务业务整体的毛利率15.02%，比上年同期增长6.13个百分点。营业收入下降主要是公司主动调整客户结构，毛利率增长主要是客户提质及降本增效等综合因素影响。

（2）保险产品服务行业经营情况

报告期内，公司持续加强信息化系统建设，进一步优化业务布局，建立和完善项目管理规范，优化销售管理制度，并通过渠道合作、政府合作、技术合作等方式，积极在燃气家财险、建工险、电梯责任险、保费分期等保险领域寻求新的商业机会，打造公司核心重点项目，并取得初步成效。

报告期内，公司保险产品服务业务实现收入29,778.92万元，较上年同期增长18.17%，增长主要源于公司营销团队拓展，以及重点项目持续发力；保险产品服务业务整体毛利率3.18%，比上年同期减少1.93个百分点，下降主要因为市场弱环境下，同业竞争激烈以及合规成本上升影响。

五、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略及经营计划

移动信息技术服务业务方面：伴随着5G行业快速发展，移动信息通讯服务整体将迎来行业变革，行业竞争不断加剧，从行业竞争的发展趋势来看，除了成本竞争之外，技术研发、运营、服务、发送能力等都成为竞争的重要因素。公司将升级融合通信业务能力，在原有传统短彩业务基础上，布局5G消息研发与开拓、合作新型技术服务企业联合运营、横向拓展行业客户、加强渠道建设与通道资源维系，通过赋能企业客户和集团客户的数字化运营，提高基础业务运营效率，实现业务收入规模稳定和业务毛利提升。

在保险产品服务业务方面：公司将围绕车险、寿险、互联网场景化及政府（企业）经纪人等业务板块，重点提升公司核心服务能力，打造公司重点项目并在公司内部推广复制，驱动公司向高质化保险中介机构发展。保险代理业务单元将通过拓展代理人团队合作，加强保险公司产品代销能力，匹配个人用户精准化需求等手段进一步开拓市场。

公司未来在保持融合通信、融合保险双轮驱动的基础上，积极探索和寻求新的发展契机，充分利用自身积累与行业资源寻求突破，拓宽公司业务线的布局。

（二）公司可能面对的风险及应对措施

1、行业监管政策变动带来的风险

移动信息行业受益于移动互联网技术的发展以及不断涌现的新商业模式，近年来进入了高速发展通道。与此同时，工信部、各地通信管理局等政府主管部门针对该行业的监管也在不断完善和细化，陆续出台了多项监管政策。这些法规政策的出台，极大规范了移动信息市场，促进了行业的健康发展。同步因监管的日益严格也会给公司带来合规成本增加的风险。公司保险服务行业属于强监管行业。近年来，监管部门推动保险中介的数字化转型抬高了行业服务门槛，也间接提升了保险服务公司的管理成本。

应对措施：公司将重点通过合作共建方式，努力丰富移动信息服务产品体系，结合企业数字化转型需求，探索行业客户对5G消息上的需求场景，从而完善融通信和融合服务云化解决方案，通过建立稳定优质用户集群方式，争取更多运营商优质资源，降低运营商政策带来的风险。此外，保持保险业务合规经营，以合规诚信经营为准则，以信息化技术为手段，通过精简优化内部岗位及工作流程，强化营销队伍能力建设，打造核心重点项目，提升项目质量实现降本增效，从而驱动公司业务毛利水平的提升。

2、技术革新带来的风险

微信、QQ等OTT业务的发展使得移动信息服务提供商面临挑战。未来，随着通信技术革新及消费者行为模式的改变，不排除OTT应用等新型移动信息服务方式对公司移动信息服务业务产生一定替代作用的可能性，从而对公司经营产生一定的不利影响。

应对措施：公司将努力提升信息服务平台使用功能，卡位金融大客户服务和垂直行业细分，整合行业上下游服务资源，提升自身服务和产品的能力，以提升公司口碑和价值。

3、成本变化带来的风险

公司移动信息技术服务业务及保险产品服务业务随着通道采购成本和合规成本的变化，业务毛利率逐渐下降，未来若销售价格上涨幅度不及采购价格的上涨幅度，公司毛利率仍存在下降的可能性。

应对措施：公司一方面不断地调整和丰富供应商资源，与多类型多地区的供应商开展业务合作；另一方面，公司不断加强产品研发投入和研发力度，提升平台的稳定性和数据传输效率，提高服务的市场竞争力，增强公司议价能力。

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